(SeaPRwire) – 夏洛特，北卡羅來納州，2025年10月28日 — 領先的健康科學公司 Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE)（下稱「Prenetics」或「公司」）今天宣布，其先前公布的盡力而為公開發行（下稱「本次發行」）已完成交割，內容包括：(i) 2,722,642股面值每股0.0015美元的公司A類普通股（下稱「普通股」，本次發行中出售的普通股為「股份」）、(ii) 可認購至多2,722,642股普通股的公司認股權證（下稱「A類普通認股權證」），以及(iii) 可認購至多2,722,642股普通股的公司認股權證（下稱「B類普通認股權證」，與A類普通認股權證合稱為「普通認股權證」），以每股股份及相關普通認股權證16.08美元的合併發行價格（下稱「發行價格」）進行。
A類普通認股權證的行權價為每股普通股24.12美元（或較發行價格溢價50%）。B類普通認股權證的行權價為每股普通股32.16美元（或較發行價格溢價100%）。每份普通認股權證自發行之日起五年內可立即行權。
本次發行給公司帶來的總收益約為44.0百萬美元，尚未扣除配售代理費用和公司應支付的發行費用，這反映了本次交易的最終收益，此前宣布的約為48.0百萬美元。公司擬將本次發行所得收益用於IM8的全球擴張，該業務正經歷爆炸性增長，並戰略性地累積比特幣 (BTC)，作為其開創性健康與財富雙重策略的一部分。所有股份和相關普通認股權證均由公司發行。
Dominari Securities LLC（下稱「Dominari」）擔任本次發行的獨家配售代理。Reed Smith LLP 擔任公司的法律顧問。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任 Dominari 的法律顧問。
本次證券由公司根據修訂後的 Form F-3 備案註冊說明書（編號：333-288824）（包括基礎招股說明書）發行，該說明書已於2025年9月11日獲 U.S. Securities and Exchange Commission（下稱「SEC」）宣告生效。有關本次公開發行的最終招股說明書補充文件和隨附基礎招股說明書已提交給 SEC，並可在 SEC 網站 http://www.sec.gov 上查閱。最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書的副本也可向以下地址索取：Dominari Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022，電子郵件：info@dominarisecurities.com，或電話：(212) 393-4500。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，亦不得在任何州或司法管轄區內出售此等證券，若在該等州或司法管轄區內，在根據該等州或司法管轄區的證券法規進行註冊或資格審查之前，此等要約、邀請或出售將屬違法。任何要約（如有）僅透過構成有效註冊說明書一部分的招股說明書補充文件和隨附招股說明書進行。
關於 Prenetics
Prenetics (NASDAQ: PRE) 是一家領先的健康科學公司，透過 IM8——其與 David Beckham 共同創立並由世界排名第一、四屆大滿貫冠軍 Aryna Sabalenka 代言的旗艦消費品牌——重新定義健康與長壽的未來，如今已成為全球增長最快的補充劑品牌，在推出僅11個月內實現1億美元的年度經常性收入，這是全球補充劑行業有史以來最快的增長速度，甚至超越了當今領先的AI新創公司。
作為首家建立比特幣資產儲備（Bitcoin Treasury）的消費健康公司，Prenetics 持續在健康創新與數位資產的交會處開拓前沿——每日購買1枚比特幣，截至2025年10月27日，總計持有275枚 BTC。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出。此等前瞻性陳述可透過「將會」、「預期」、「預計」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」等詞語及類似表述來識別。Prenetics 亦可在其向 SEC 提交的定期報告、致股東的年度報告、新聞稿及其他書面材料，以及由其高級職員、董事或員工向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。並非歷史事實的陳述，包括關於 Prenetics 的信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司能否成功以合理條款或根本無法籌集到足夠資本；公司能否滿足本次發行的所有條款和條件並完成本次發行；公司能否執行其新的比特幣資產儲備策略；比特幣的波動性；公司管理其增長和擴張的能力；公司在競爭激烈的消費健康市場中競爭的能力；以及其他風險和不確定性。有關此等及其他風險的進一步資訊載於 Prenetics 向 SEC 提交的文件中。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發布之日，除適用法律要求外，Prenetics 不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者關係聯絡方式：
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Angela Cheung
投資者關係／企業財務
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