Skyline Builders Group Holding Ltd. 宣佈 1777.5 萬美元的私募

(SeaPRwire) –   香港，2025年8月27日 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL)（以下稱「公司」），一家香港的土木工程服務提供商，今日宣布已與認可投資者簽訂一份日期為2025年8月27日的最終證券購買協議，以發行和出售（以下稱「發行」）最多24,349,315股A類普通股，每股面值0.00001美元（各自稱為「A類普通股」）及/或預先注資的認股權證以代替A類普通股（以下稱「預先注資的認股權證」），價格為每股0.73美元，連同本公司的A類普通股購買認股權證，以購買最多24,349,315股A類普通股（以下稱「A認股權證」）及本公司的A類普通股購買認股權證Bs，以購買最多24,349,315股A類普通股（以下稱「B認股權證」），在經紀自營商的私募配售中，以盡最大努力為基礎，合併總收益約為17,775,000美元，未扣除費用和發行開支。

每份預先注資的認股權證將賦予持有人以每股0.0001美元的行使價購買一股普通股的權利；每份A認股權證將立即可以行使，並賦予持有人以每股0.60美元的行使價購買一股A類普通股的權利，為期五年，自發行結束後起算；每份B認股權證將立即可以行使，並賦予持有人以每股0.65美元的行使價購買一股A類普通股的權利，為期五年，自發行結束後起算。預計私募配售將於2025年8月27日完成，但須符合慣例成交條件。

本公司應將出售以下證券的所得款項淨額用於以下用途：（a）本公司應使用約7,000,000美元的所得款項，以註銷由Supreme Development (BVI) Holdings Limited擁有的本公司18,500,000股A類普通股，該公司由本公司首席執行官Ngo Chiu Lam實益擁有；及（b）本公司應將剩餘的所得款項用於一般營運資金和其他一般公司用途。本公司擬將發行所得款項用於營運資金和一般公司用途。

Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC和Pacific Century Securities擔任此次發行的聯合配售代理。

本公司在私募配售中提供和出售的證券尚未根據經修訂的《1933年證券法》（以下稱「證券法」）或州證券法進行註冊，並且在未根據美國證券交易委員會（以下稱「SEC」）進行註冊或獲得此類註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國提供或出售。本公司已同意向SEC提交一份註冊聲明，涵蓋在私募配售中發行的A類普通股，以及預先注資的認股權證、A認股權證和B認股權證的基礎股份的轉售。根據此類轉售註冊聲明轉售本公司股份僅能透過招股說明書進行。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，並且在任何州或司法管轄區，在此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前為非法的情況下，不得出售此類證券。這些證券在私募配售結束時將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並且除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，除非根據《證券法》和適用的州法律的註冊要求獲得豁免。

關於Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) 作為認可的公共工程承包商運營，在香港為其客戶進行道路和排水工程。其建築活動主要包括公共土木工程，例如香港的道路和排水工程。 它主要以分包商的角色承擔土木工程，同時它也完全有資格以主要承包商的身份承擔此類工程。 該公司的公共部門項目主要涉及基礎設施開發，而私營部門項目主要涉及住宅和商業開發。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述受到各種風險和不確定性的影響。 這些前瞻性陳述包括關於擬議的股份合併、公司發展業務的能力以及其他非歷史事實的陳述，包括可能帶有「意圖」、「可能」、「將會」、「計劃」、「期望」、「預期」、「預計」、「預測」、「估計」、「目標」、「相信」、「希望」、「潛力」或其他類似表達的詞語的陳述。 除法律可能要求的之外，本公司不承擔更新前瞻性陳述以反映後續發生的事件或情況或其預期變化的義務。 儘管本公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它不能向您保證此類預期會證明是正確的，並且本公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者查看公司註冊聲明及其向SEC提交的其他文件中可能影響其未來結果的其他因素。

如需更多信息，請聯繫：

Skyline Builders Group Holding Limited

投資者關係部
電子郵件：

“`