(SeaPRwire) – 新加坡，2026年4月16日 — 領先的人工智慧驅動教育集團 Genius Group Limited (NYSE American: GNS)（「Genius Group」或「該公司」）今日宣布，已完成先前宣布的註冊直接發行（「本次發行」）。本次發行以每股0.37美元的公開發行價格，發行了21,621,621股普通股（或相應的預融資認股權證）。在扣除配售代理費及其他相關費用前，公司從本次發行中獲得總收益共計800萬美元。
D. Boral Capital LLC 擔任了本次發行的獨家配售代理。
公司將使用本次發行所得淨收益中的550萬美元，用於收購一份高級擔保可轉換本票，該本票將立即轉換為 Jewel Financial Limited 9.9%的股權。Jewel Financial Limited 是百慕達唯一持有雙重牌照的數位銀行 Jewel Bancorp Limited 的唯一股東。此舉旨在推進其先前宣布的GENIUS Act計劃，即成為獲許可的支付穩定幣發行商和數位資產服務提供商。
除現金對價外，公司還將按每股0.40美元的認定價格向賣方發行15,000,000股普通股，作為收購的進一步對價。公司已就這些條款簽訂了票據購買協議，並與註冊直接發行的完成同時進行。
Jewel Bancorp Limited 持有由百慕達金融管理局根據《2018年數位資產商業法》頒發的完整銀行牌照和F類數位資產商業牌照。Jewel Bank 正在開發一種美元計價的穩定幣（JUSD）以及數位資產銀行服務，包括託管、結算和穩定幣基礎設施。其餘的淨收益將用於支持營運資金需求及一般企業用途。
本次發行的普通股（或相應的預融資認股權證）是根據公司一項有效的F-3表格儲架註冊聲明（註冊號：333-288534）進行發售的，該註冊聲明已於2025年7月18日獲得美國證券交易委員會（「SEC」）宣布生效。描述本次發行條款的招股說明書補充文件已提交給SEC，並可在SEC網站 http://www.sec.gov 及公司網站 https://ir.geniusgroup.net 上查閱。與本次發行相關的招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書副本可向 D. Boral Capital LLC 索取，地址：590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，收件人：Syndicate Department，電話：+1 (212) 970-5150，或電郵：dbccapitalmarkets@dboralcapital.com。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何州或司法管轄區內出售證券，若根據該等州或司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前，此類要約、招攬或銷售屬非法行為。
關於 Genius Group
Genius Group (NYSE American: GNS) 是一個教育集團，為未來的工作提供人工智慧驅動的教育和加速解決方案。Genius Group 通過其 Genius School、Genius Academy、Genius Resorts 和 Genius City 模式，為全球超過100個國家的600萬用戶提供服務。它在個人、企業和政府層面提供結合人類才能與人工智慧技能及人工智慧解決方案的個性化、創業型人工智慧路徑。欲了解更多資訊，請訪問 https://www.geniusgroup.ai/
Genius Group 的GENIUS Act計劃詳情，包括成為獲許可的支付穩定幣發行商和數位資產服務提供商，以及推出其GEMs（Genius Education Merits）和Genius Wallet，可在此處查閱。
關於 Jewel Bancorp Limited
Jewel Bancorp Limited 是一家百慕達豁免公司，持有由百慕達金融管理局根據《2018年數位資產商業法》頒發的完整銀行牌照和F類數位資產商業牌照，這使其成為百慕達唯一持有雙重牌照的數位銀行。Jewel Bank 正在開發一種美元計價的穩定幣（JUSD）以及數位資產銀行服務，包括託管、結算和穩定幣基礎設施。該銀行正在等待最終批准並準備推出，預計將於今年晚些時候進行。本次發行所得淨收益的一部分將用於資助公司收購一份高級擔保可轉換本票，該本票可立即轉換為 Jewel Bancorp Limited 唯一股東 Jewel Financial Limited 9.9%的股權。
前瞻性聲明
本新聞稿中的聲明包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過使用「可能」、「將」、「計劃」、「應該」、「預期」、「估計」、「繼續」或類似術語來識別。此類前瞻性聲明本身受某些風險、趨勢和不確定性的影響，其中許多是公司無法準確預測的，有些甚至可能是公司無法預見的，並涉及可能導致實際結果與預測或建議的結果存在重大差異的因素。這些風險包括但不限於：按所述條款或根本完成本次發行的能力、滿足慣常交割條件的能力、市場狀況、影響數位資產和穩定幣產業的監管發展，以及公司在SEC文件中描述的其他風險。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，並建議讀者考慮上述因素以及公司20-F表格年度報告中「風險因素」標題下的其他因素，該報告可能由公司6-K表格外國私人發行人報告補充或修訂。對於因後續事件、新資訊或其他原因而變得不真實的前瞻性聲明，公司沒有義務進行更新或補充。
聯絡方式
如有查詢，請聯絡 investor@geniusgroup.ai
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