Bitdeer 宣佈擬議的 A 類普通股註冊直接發行 “`

(SeaPRwire) –   新加坡，2025年11月12日 — 比特小鹿科技有限公司 (Nasdaq: BTDR)（“Bitdeer”）是一家世界領先的比特幣挖礦和人工智能雲技術公司，今天宣布，其擬根據市場和其他條件，向其於2029年到期的5.25%可轉換優先票據（“2029年11月票據”）的若干持有人，以根據經修訂的《1933年證券法》（“證券法”）登記的直接發行方式（該發行，“已登記直接發行”）發行其A類普通股，每股面值0.0000001美元（“A類普通股”）。待售A類普通股的數量和每股A類普通股的價格將在已登記直接發行定價時確定。

Bitdeer擬將已登記直接發行的所得款項淨額，連同Bitdeer另行宣布的於2031年到期的可轉換優先票據的私募發行（“票據發行”）的所得款項淨額的一部分（如果完成），用於通過其代理人以私下協商交易方式回購一部分2029年11月票據（“票據回購交易”）。已登記直接發行的完成取決於票據發行和票據回購交易的完成，而票據回購交易的完成取決於票據發行和已登記直接發行的完成。票據發行的完成不取決於已登記直接發行或票據回購交易的完成。本新聞稿不構成購買要約或出售2029年11月票據的要約邀請。

本次已登記直接發行是根據Bitdeer已生效的F-3表格的暫擱註冊聲明進行的，該聲明已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並於紐約市時間2024年12月18日被SEC宣布生效（檔案編號：333-283732）。初步招股說明書補充文件和隨附的招股說明書將提交給SEC，並可在SEC網站www.sec.gov上查閱。在您投資之前，您應該閱讀初步招股說明書補充文件和隨附的招股說明書，以及Bitdeer已提交給SEC的其他文件，這些文件通過引用納入招股說明書補充文件和隨附的招股說明書中，以獲取關於Bitdeer和已登記直接發行的更完整信息。

Barclays Capital Inc. 擔任本次已登記直接發行的配售代理，ICR Capital LLC 擔任財務顧問。

本新聞稿既不構成出售要約，也不構成購買任何這些證券的要約邀請，並且在任何州或司法管轄區，如果在此類州或司法管轄區的證券法下，在註冊或取得資格之前，此類要約、邀請或出售是非法的，則不得出售這些證券。

關於 Bitdeer Technologies Group

Bitdeer 是一家世界領先的比特幣挖礦和人工智能雲技術公司。 Bitdeer 致力於為其客戶提供全面的比特幣挖礦解決方案。 Bitdeer 處理計算中涉及的複雜流程，例如設備採購、運輸物流、數據中心設計和建設、設備管理和日常運營。 Bitdeer 還為對人工智能有高需求的客戶提供先進的雲功能。 Bitdeer 總部位於新加坡，已在美國、挪威和不丹部署了數據中心。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及關於非歷史事實的任何其他陳述，可能構成《1995年私人證券訴訟改革法案》含義內的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“可能”、“期望”、“打算”、“也許”、“計劃”、“應該”、“將”、“會”等詞語和類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。此類前瞻性陳述包括，除其他外，與 Bitdeer 對擬議的已登記直接發行、票據發行和票據回購交易的完成和時間安排的預期，以及擬議的已登記直接發行和票據發行的預期用途有關的陳述。由於各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所指示的結果存在重大差異，包括與市場狀況以及與擬議交易相關的完成條件的滿足相關的風險和不確定性，以及 Bitdeer 在其 20-F 表格年度報告中“風險因素”標題下討論的潛在風險、不確定性和其他因素，以及 Bitdeer 隨後向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險、不確定性和其他因素。告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為存在可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素，其中許多因素超出了 Bitdeer 的控制範圍。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅截至本文發布之日。 Bitdeer 明確聲明沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者不應在本頁發布日期之後將本頁上的信息視為最新或準確的信息。

如需投資者和媒體諮詢，請聯繫：

投資者關係
Orange Group
Yujia Zhai
bitdeerir@orangegroupadvisors.com

公共關係
BlocksBridge Consulting
Nishant Sharma
bitdeer@blocksbridge.com

“`