 |
ARLINGTON, Va., 2023年10月25日 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) 今天宣布,其已完成發行總額40億美元的優先擔保債券,分為兩系列:(i) 於2029年2月1日到期的9.500%優先擔保債券,本金總額為25億美元(「2029年債券」);及(ii) 於2032年2月1日到期的9.875%優先擔保債券,本金總額為15億美元(「2032年債券」,連同2029年債券統稱「債券」)。Venture Global於2023年5月發行的45億美元優先擔保債券,以及本次債券發行,分別為2023年最大的高收益債券發行。
2029年債券將於2029年2月1日到期,2032年債券將於2032年2月1日到期。2029年債券按面值發行,2032年債券按本金99.214%的價格發行。債券以Venture Global及未來擔保人(如有)的現有及未來資產的第一順位抵押擔保,惟受若干慣例例外情況限制。
債券未根據1933年美國證券法(經修訂,「證券法」)或任何州或其他司法管轄區的證券法登記,且債券不得在美國發售或出售,除非根據證券法或適用的證券法登記規定豁免登記要求。本新聞稿不構成要約出售或要約購買債券的要約,亦不得在任何禁止發售、要約或出售該等證券的司法管轄區進行任何該等證券的出售。
關於Venture Global
Venture Global作為長期低成本的美國LNG供應商,LNG源自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture Global的首個設施Calcasieu Pass已於2022年1月開始生產LNG。該公司第二個設施Plaquemines LNG正在建設中,預計將於2024年首次產出LNG。該公司目前正在建設和開發超過7000萬噸的名義產能,以提供清潔、經濟實惠的能源給全球。Venture Global正在各LNG設施開發碳捕集和封存(CCS)項目。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些可能包含「前瞻性陳述」的聲明。除歷史或當前事實或狀況相關陳述外,包括在此的所有陳述均為「前瞻性陳述」。「前瞻性陳述」中包括但不限於關於Venture Global業務戰略、計劃和目標的陳述,包括募資所得用途。Venture Global認為,此等「前瞻性陳述」所反映的預期在合理之內,但其本質上涉及眾多風險和不確定性,超出Venture Global的控制範圍。此外,假設可能證實不準確。實際結果可能與「前瞻性陳述」中所預期或暗示的結果有重大差異,此乃由於各種因素。除法律規定外,Venture Global無責任更新或修訂任何「前瞻性陳述」,或提供原因說明實際結果可能與任何「前瞻性陳述」不同,不論由於新信息、未來事件或其他原因而不同。
