喬治敦大開曼和南京中國,2023年8月21日 – Finnovate Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:FNVT)(「Finnovate」),一家公開交易的特殊目的收購公司,和Scage International Limited(「Scage」)今天宣佈,雙方已簽訂最終業務合併協議(「業務合併協議」)。在完成業務合併協議規定的兩次合併和其他交易(「業務合併」)後,新成立的控股公司Scage Future(「Pubco」)將尋求在納斯達克股票市場上市。Scage和Finnovate的未償還證券將轉換為Pubco證券的權利。該交易代表Scage在業務合併完成後的估值為100億美元(1,000,000,000美元),可根據條件進行調整。
Scage總部位於中國南京,是一家專注於新能源重型商用車輛和電子燃料解決方案的零排放解決方案提供商。Scage已完成幾種新能源商用車輛(包括Galaxy II卡車)的設計、生產和測試,涵蓋物流、採礦和港口運輸應用場景。Scage的競爭優勢特徵為強大的研發能力、加速的交付流程和經驗豐富的管理團隊。根據Scage就擬議業務合併委託的第三方研究公司Frost & Sullivan的資料,Scage的Galaxy II卡車是中國最早的新能源混合動力重型卡車之一,其續航里程可達2,000公里,旨在解決新能源重型卡車的續航焦慮問題。Scage已進入Galaxy II的批量交付階段,並預計新的Galaxy系列基於氫能和氫衍生物(電子燃料)將實現零碳排放,同時滿足大多數客戶的經濟需求。
評論今天的公告,Scage創始人兼董事長高超說:「我已在汽車行業工作近18年。在我的職業生涯中,我做了很多創新工作,但這對我來說是最激動人心的。我們可以看到新能源、智能重型卡車在全世界奔馳的不遠未來。這不僅僅是清潔能源革命,也是人工智能華麗的表演,我們將其變為現實。我非常感謝我的團隊,他們不懈的努力使公司來到這歷史性的時刻。我也要特別感謝Finnovate的信任。這項擬議合併將讓更多人瞭解Scage,並給了我們對未來充滿信心。作為我們的下一步,我們計劃在各地建立精簡工廠,擴大Scage產品覆蓋的受眾面。」
Scage和Finnovate的董事會或類似的治理機構已批准擬議的業務合併,但仍需滿足以下條件:Scage和Finnovate股東批准擬議業務合併,滿足業務合併協議規定的條件和其他慣常的交割條件,包括美國證券交易委員會(「SEC」)完成其對與擬議業務合併相關的代理聲明/招股說明書的審閱,獲得某些監管批准,以及納斯達克股票市場批准Pubco證券上市。
預計Scage創始人兼董事長高超在業務合併完成後將繼續領導Pubco。
關於SCAGE
Scage是一家專注於新能源重型商用車輛和電子燃料解決方案的零排放解決方案提供商。Scage從事新能源重型商用車輛的設計、測試和商業化,用於物流、採礦和港口運輸。
關於FINNOVATE
Finnovate Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:FNVT)是一家註冊於開曼群島的空白支票公司,其目的是通過合併、股本交換、資產收購、股票購買和重組收購一家或多家企業和資產。
顧問
Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任Finnovate的法律顧問。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、京天公誠律師事務所和Ogier擔任Scage的法律顧問。
額外信息
Pubco擬向SEC提交F-4表格註冊聲明(可能會修訂,「註冊聲明」),其中將包括Finnovate的初步代理聲明和與Finnovate、Pubco、Hero 1、Hero 2和Scage之間根據業務合併協議擬議的業務合併相關的招股說明書。Finnovate將向記錄日期確定的股東郵寄定型代理聲明和其他相關文件,以就Finnovate與Scage的擬議業務合併進行表決。建議FINNOVATE的股東和其他感興趣的各方在可獲得時閱讀初步代理聲明及其修訂,以及就FINNOVATE召開特別股東大會批准業務合併的代理徵求而編制的定型代理聲明,因為這些文件將包含關於FINNOVATE、SCAGE、PUBCO和業務合併的重要信息。一旦SEC網站www.sec.gov上提供,股東也可以免費獲得註冊聲明和代理聲明/招股說明書的副本,或通過聯繫Finnovate的財務總監王超(Tommy)黃要求提供,聯繫方式:c/o Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Cayman Islands,電話:+852 6290-1860,電郵:tomwg98@gmail.com。
不構成要約或招攬
本新聞稿僅供參考,不構成出售或招攬購買任何證券的要約,在任何進行要約、招攬或出售會違反證券法的司法管轄區內,也不得出售任何證券。除非符合1933年證券法修訂案第10節的要求,否則不得進行任何證券要約。
不作保證
無法保證擬議業務合併將完成,也無法保證(如果完成業務合併)能實現合併公司的潛在利益。本文所含業務合併說明僅為摘要,其全部內容須參考業務合併的最終協議,Finnovate將以8-K表格的附件形式向SEC提交這些協議的副本。
參與徵求的人士
Pubco、Finnovate、Scage及其各自的董事和管理人員可能被視為Finnovate股東就業務合併徵求代理的參與人。有關Finnovate管理人員的信息載於Finnovate於2023年5月19日提交的14F-1表格信息聲明。註冊聲明表格F-4(及定型代理聲明/招股說明書)中將包含有關此等潛在參與人士權益的額外信息,以及將向SEC提交的其他相關文件。
前瞻性聲明
本新聞稿所含信息包括1995年美國私人證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明可以通過使用「估計」、「計劃」、「預測」、「打算」、「可能」、「將會」、「應會」、「繼續」、「應該」、「會」、「預期」、「相信」、「尋求」、「預測」等詞以及類似表達識別。與Finnovate、Scage、Pubco、Hero 1、Hero 2和Scage之間根據業務合併協議擬議的業務合併相關的前瞻性聲明受各種風險和不確定性的影響,許多風險和不確定性可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中明示或暗示的結果有重大差異。