(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2501.HK)
全球發售125,000,000股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售112,500,000股股份(可予重新分配及
超額配股權)
發售價介乎每股發售股份1.05港元至1.40港元
集資額最多約175.0百萬港元
投資亮點
- 本集團是廣西教育及政府資訊科技解決方案市場具備逾20年營運歷史的綜合資訊科技解決方案服務供應商,其服務分為三個分部:(i) 綜合資訊科技解決方案服務;(ii) 銷售硬件及╱或軟件;及(iii) 獨立資訊科技服務
- 於往績記錄期內,本集團在廣西大部分城市完成逾300個不同規模的項目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,本集團來自教育行業客戶的收益分別佔其總收益的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
- 憑藉本集團長期建立的良好營運往績記錄,本集團在廣西教育及政府資訊科技解決方案市場建立聲譽。本集團與廣西多間教育機構(例如作為廣西最大教育機構之一的廣西大學及梧州學院)已發展並維持逾十年業務關係
- 本集團股東應佔溢利分別為截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元;本集團淨利潤率分別為相應年度的19.0%、22.9%及20.2%
- 流動資產淨值由2020年12月31日的人民幣82.2百萬元增加至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元
- 本集團由經驗豐富的管理團隊領導,彼等在中國資訊科技行業擁有豐富經驗及深入知識。具體而言,執行董事、行政總裁兼主席李長青先生於資訊科技行業擁有逾20年經驗;執行董事兼副總經理鄧彩蝶女士及執行董事兼技術總監張廣柏先生亦分別擁有逾15年及10年(均於本集團擁有逾10年經驗)的資訊科技行業經驗
- 本集團曾獲得多項獎項及證書,並獲政府機關(包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會)頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書及CMMI Institute頒發「Capability Maturity Model Integration (CMMI) Development v1.3 Maturity Level 3」證書。本集團亦於2019年獲廣西智慧城市研究會頒發「智慧校園(廣西)領軍企業」及於2019年及2020年連續兩年獲廣西高新技術企業協會頒發「廣西高新技術企業一百強」
香港,2023年9月28日–麥越科技有限公司連同其附屬公司(「本集團」或「麥越科技」;股份代號:2501.HK)作為廣西教育及政府資訊科技解決方案市場具備逾20年營運歷史的綜合資訊科技解決方案服務供應商,今天宣佈其於香港聯合交易所有限公司主板上市的詳情。
預期將按每股發售股份1.05港元至1.40港元的價格範圍發售合共125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),包括香港公開發售12,500,000股股份(可予重新分配)及國際配售112,500,000股股份(可予重新分配及超額配股權)。本集團將自全球發售籌集最多約175.0百萬港元。香港公開發售將於2023年9月28日(星期四)開始,並於2023年10月4日(星期三)中午12時截止。配售結果將於2023年10月10日(星期二)公佈。股份將於2023年10月11日(星期三)開始以每手2,000股股份在2501股份代號買賣。
昆侖融資有限公司為獨家保薦人,而昆侖證券有限公司為獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
農銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、中銀國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及╱或聯席牽頭經辦人(視情況而定)。招商證券有限責任公司、艾德證券期貨有限公司、創陞證券有限公司、匯盈資本有限公司及越秀證券有限責任公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
關於本集團
本集團是廣西教育及政府資訊科技解決方案市場具備逾20年營運歷史的綜合資訊科技解決方案服務供應商。本集團主要專注於為教育行業(主要為線下正規公立教育機構)的客戶提供定制綜合資訊科技解決方案服務,以實現數字化校園發展。具體而言,本集團旨在利用其產品及服務中的技術,協助教育機構在單一平台開放並連接校園不同部門、功能及設施,實現從多個來源整合及利用數據,從而提升整體校園體驗及教學效果。
本集團主要從事向客戶提供(i)綜合資訊科技解決方案服務;(ii)銷售硬件及╱或軟件;及(iii)獨立資訊科技服務。本集團以其提供定制綜合資訊科技解決方案服務的能力為榮。本集團的綜合資訊科技解決方案服務包括(i)設計迎合客戶具體要求的綜合資訊科技解決方案;(ii)開發以解決方案為本的應用系統及採購合適的硬件、軟件及設備;(iii)實施綜合資訊科技解決方案,包括建設、整合及升級資訊科技基礎設施及系統;及╱或(iv)提供技術及維護支援服務。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,本集團大部分收益來自提供綜合資訊科技解決方案服務,分別佔本集團總收益的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,本集團來自教育行業客戶的收益分別佔其總收益的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。