UTime Limited 宣布2500萬美元註冊直接發行定價

(SeaPRwire) –   中國深圳，2025年10月16日 — UTime Limited (Nasdaq: WTO)（以下簡稱「本公司」），一家消費電子和行動裝置製造商，專門從事智慧型手機、功能型手機以及相關配件的設計、生產和銷售，旗下產品涵蓋OEM/ODM和自有品牌，今日宣布已與五家機構投資者簽訂最終證券購買協議，以註冊直接發行方式，以每單位1.10美元的購買價格，購買和出售總計22,727,275個單位（每個「單位」），每個單位包括一股本公司每股面值0.001美元的A類普通股（每股「A類普通股」）和一份A系列認股權證（每份「認股權證」）。

本次發行預計為本公司帶來約2500萬美元的總收益，此為扣除配售代理費用和其他應由本公司支付的發行費用之前的金額。

每份認股權證的行使價為每股A類普通股1.10美元，將在發行後立即可行使，並於發行日期的六個月週年日到期。本次發行預計為本公司帶來約2500萬美元的總收益。本次交易預計於2025年10月17日或前後完成，惟須滿足慣例成交條件。

Univest Securities, LLC 擔任本次發行的獨家配售代理。

本次註冊直接發行是依據本公司先前提交且經美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年6月10日宣布生效的F-3表格（檔案號：333-278912）的S-3層架註冊聲明進行的。一份最終的補充招股說明書和隨附的招股說明書，描述本次擬議發行的條款，將向SEC提交，並將在SEC網站上提供，網址為。當最終補充招股說明書和隨附招股說明書可用時，可聯繫 Univest Securities, LLC，或致電 +1 (212) 343-8888 索取電子副本。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，亦不會在任何司法管轄區進行此類證券的銷售，若在該司法管轄區此類要約、招攬或銷售在註冊或資格認證前為非法。

有關註冊直接發行的補充招股說明書副本，連同隨附的基本招股說明書，將由本公司提交，並在提交後可在SEC網站上取得。

關於 UTime Limited

UTime Limited 是一家消費電子和行動通訊公司，專門從事智慧型手機、功能型手機和相關配件的設計、開發和製造。透過 OEM/ODM 服務和自有品牌，UTime 提供涵蓋硬體設計、軟體客製化和售後支援的端到端產品解決方案。其主要業務活動包括：(i) 為全球電信營運商和設備經銷商提供合約製造；(ii) 以「UTime」和「Do」品牌內部開發價值導向的智慧裝置；(iii) 將物聯網和 5G 等新技術整合到消費電子產品中；以及 (iv) 為第三方客戶提供供應鏈和生產管理服務。UTime 以品質為先的理念和成本效益高的生產模式運營，旨在向全球新興和成熟市場提供可靠、易於獲取的行動技術。

前瞻性聲明

本公告中的某些陳述屬於前瞻性聲明，包括但不限於本公司擬議的發行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，本公司認為這些事件和趨勢可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求，包括對發行將會完成的預期。投資者可以透過使用諸如「約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「計畫」、「打算」、「將會」、「將會」、「應該」、「可能」、「可以」或其他類似表達方式找到許多（但不是所有）這些聲明。除法律要求外，本公司不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期變化的義務。儘管本公司認為這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但無法保證這些預期會被證明是正確的，本公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者查閱本公司註冊聲明和向SEC提交的其他文件，以了解可能影響其未來業績的其他因素。

聯絡方式：

UTime Limited
7th Floor, Building 5A
Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District
Shenzhen, People’s Republic of China 518061
Tel: (86) 755 86512266