魁北克省拉瓦尔, 2023年9月21日 – Alimentation Couche-Tard Inc.(“Couche-Tard”或“公司”)(TSX: ATD)今天宣佈,其已定價發行本金額為加幣8億元的5.592%第7系列優先無擔保票據,到期日為2030年9月25日(“票據”),通過向加拿大所有省份的投資者進行私募發行(“發行”)。預計發行將在符合慣例成交條件的情況下,於2023年9月25日或前後結束。Couche-Tard計劃將發行所得款項淨額用於償還債務和一般公司目的。
票據將通過包括National Bank Financial Markets、Desjardins Securities Inc.、RBC Dominion Securities Inc.和Scotia Capital Inc.作為聯席賬簿管理人的代理銀團發行,並包括Goldman Sachs Canada Inc.、HSBC Securities (Canada) Inc.、J.P. Morgan Securities Canada Inc.、Rabo Securities Canada, Inc.、SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.、Wells Fargo Securities Canada, Ltd.、Barclays Capital Canada Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.、BNP Paribas (Canada) Securities Inc.、Merrill Lynch Canada Inc.、MUFG Securities (Canada), Ltd.和TD Securities Inc。
票據將是Couche-Tard的直接無擔保債務,與Couche-Tard所有其他現有和未來的優先無擔保和非後償債務具有同等地位,並由Couche-Tard的某些全資子公司作為擔保人在優先無擔保的基礎上提供擔保,這些全資子公司是Couche-Tard優先信貸融資的擔保人。
票據已獲Standard & Poor’s評為“BBB+”級,獲Moody’s評為“Baa1”級。
根據適用的加拿大證券法,票據未獲批准在加拿大公開發售,因此在加拿大進行的任何發售和銷售票據都將按豁免發行招股說明書要求的基礎進行。票據未曾且將不會根據1933年美國《證券法》及其修改案(“美國證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法進行登記,也不可在美國進行發售或銷售。本新聞稿不應構成發售要約或招攬購買任何證券的要約,在任何進行該發售、招攬或銷售為非法的司法管轄區內,也不得進行任何票據銷售。
Couche-Tard是一家全球便利店及出行零售巨頭,業務遍及25個國家和地區,擁有超過14,400家商店,其中約10,800家提供公路運輸燃料。憑藉其知名的Couche-Tard和Circle K品牌,其是美國最大的獨立便利店經營商之一,也是加拿大、斯堪的納維亞、波羅的海國家、愛爾蘭的便利店行業及公路運輸燃料零售的領導者。其在波蘭和中華人民共和國香港特別行政區也有重要地位。公司全球範圍內約有128,000名員工。
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SOURCE Alimentation Couche-Tard Inc.